코리아 밸류업 지수 구성종목 선정 기준 및 성과와 특징

우리나라 기업들의 가치가 제대로 평가받지 못하는 현상인 '코리아 디스카운트'를 해소하기 위한 노력의 일환으로, 한국거래소가 '코리아 밸류업 지수'를 공식 발표했습니다.

 

한국거래소가 최근 발표한 '코리아 밸류업 지수'에 대해 주요 내용을 정리해 드리겠습니다.

 

 

1. 코리아 밸류업 지수 개요

 

 

코리아 밸류업 지수는 기업가치가 우수하거나 기업가치 개선에 노력하는 기업에 대한 투자를 유도하기 위해 만들어졌습니다.

 

이는 단순한 지수 발표를 넘어, 우리나라 기업들의 펀더멘탈을 강화하고 투자 매력을 높여 국내 증시를 활성화시키려는 정책적 의지가 담긴 중요한 이벤트입니다.

 

밸류업 지수를 기반으로 한 선물과 상장지수펀드(ETF)가 2024년 11월 중 상장될 예정입니다.

 

이를 통해 투자자들은 보다 쉽고 다양한 방법으로 밸류업 기업에 투자할 수 있는 기회를 얻게 됩니다.

 

주요 특징은 다음과 같습니다.

 

구성종목: 총 100개 (코스피 67개, 코스닥 33개)

기준점: 1000포인트 (2024년 1월 2일 기준)

가중 방식: 유동 시가총액 가중, 단일 종목 비중 15% 제한

정기 변경: 연 1회 (매년 6월)

 

 

 

 

2. 구성종목 5가지 선정 기준

 

 

시장대표성: 시가총액 400위 이내

수익성: 최근 2년 연속 흑자 또는 2년 합산 흑자

주주환원: 최근 2년 연속 배당 또는 자사주 소각 실시

시장평가: PBR 순위가 전체 또는 산업군 내 상위 50% 이내

자본효율성: 산업군별 최근 2년 평균 ROE 순위 100위 이내

 

 

3. 주요 구성종목

 

 

1) 산업군별 구성 종목

 

정보기술 24, 산업재 20 , 헬스케어 12, 자유소비재 11, 금융·부동산 10, 소재 9, 필수소비재 8, 커뮤니케이션 5, 에너지 1

 

2) 선정된 종목

 

(1) 자동차 및 부품

 

기아, 넥스틴, 현대글로비스, 현대차, 현대엘리베이, 현대해상, HD현대일렉트릭, HD현대인프라코어, 에스엘

 

(2) 반도체 및 디스플레이

 

DB하이텍, LX세미콘, SK하이닉스, 삼성전자, 솔브레인, 에스에프에이, 이녹스첨단소재, 이수페타시스, LG이노텍, 나노신소재, 동진쎄미켐, 파크시스템스, 한미반도체, 하나머티리얼즈, 해성디에스, 주성엔지니어링, 티씨케이, 비에이치, 리노공업, 포스코DX

 

(3) 화학 및 소재

 

콜마비앤에이치, 고려아연, 동원시스템즈, 두산테스나, 롯데칠성, 삼양식품, 솔브레인, 에코프로에이치엔, 오뚝이, 윤성에프앤씨, 효성첨단소재, 효성티앤씨, 한솔케미컬, TKG휴켐스

 

(4) 금융

 

DB손해보험, 메리츠금융지주, 미래에셋증권, 삼성화재, 신한지주, 우리금융지주, 키움증권, 한국금융지주, NICE평가정보

 

(5) 유통 및 서비스

 

BGF리테일, 코웨이, 쿠쿠홈시스, 롯데칠성, 메가스터디교육, 골프존, 케이카

 

(6) 건설 및 인프라

 

포스코인터내셔널, 한전 KPS

 

(7) 항공 및 방위산업

 

대한항공, LIG넥스원, S-Oil, 한국항공우주, 한화에어로스페이스, 현대글로비스, 팬오션

 

(8) 생활용품

 

동서, 오리온

 

(9) 통신 및 미디어

 

KT&G, 엔씨소프트, JYP Ent., 에스엠, 제일기획, SOOP, 다우데이터

 

(10) 제약 및 바이오

 

셀트리온, 한미약품, 클래시스, 케어젠, 메디톡스, 덴티움, 종근당, 파마리서치, 씨젠, JW중외제약, 동국제약, 엘앤씨바이오

 

(11) 패션

 

F&F, 한세실업

 

(12) 기타

 

드림텍, 원익 QnC, 피에스케이, 코미코, HMM, 두산밥캣, 한진칼, 에스원, 경동나비엔

 

3) 제외 종목

 

콜마홀딩스, 에프앤가이드, 에스트래픽, 디케이앤디, DB금융투자 

 

 

5. 과거 시뮬레이션 결과 밸류업 지수 성과 및 특징

 

 

최근 5년 수익률: 43.5% (코스피 200: 33.7%)

최근 1년 수익률: 12.5% (코스피 200: 4.3%)

PBR: 2.6배

PER: 18.4배

ROE: 15.6%

배당수익률: 2.2%

배당성향: 23.9% (코스피 200: 17.5%)

 

 

6. 향후 계획

 

 

9월 30일부터 실시간 지수 제공 예정

11월 중 밸류업 지수 선물과 ETF 상장 예정

저평가주, 중소형주 등 대상으로 한 추가 밸류업 지수 개발 검토 중

 

 

마치며

 

 

코리아 밸류업 지수는 기존의 시장 대표 지수들과 비교해 더 우수한 투자 지표와 수익률을 보여주고 있어, 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상됩니다.

 

 

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